Sobre o livro: 2021 / Enquanto Nathaniel domina a arte de usar poderes mágicos, se preparando para o exame da banca, a situação em Charme está piorando devido a um incidente com neutros. O jovem conhece seu novo treinador e outros feiticeiros competentes, e também aprende com Nora a história da origem do universo e alguns segredos de sua família. Quando a data do baile se aproxima, Sophie deseja zelosamente ir para lá, apesar dos inúmeros avisos de seus amigos. Por causa disso, Nate enfrenta a necessidade de tomar decisões difíceis para ele. Enquanto isso, a traiçoeira Tamika envia um de seus melhores funcionários para encontrar o próximo elemento..